Файл, який не можна використати, відхиляється на цьому кроці з одним із повідомлень: {name} — не CSV-файл, Файл більший за 10 МБ, Не вдалося прочитати файл, Файл пошкоджено: лапки, відкриті в рядку N, так і не закрито., У файлі немає рядків з транзакціями або У файлі N рядків (більше 3 000). Кожне пояснено в статті Підготовка CSV-файлу.

Завантажити шаблон дає CSV-файл import-template-<рахунок>.csv з основними стовпцями експорту — дата, опис, сума, валюта, тип, категорія, контрагент, — далі атрибути вашого воркспейсу й 14 прикладів рядків, які вже використовують ваші категорії, контрагентів і варіанти та датовані назад від сьогодні, тож жоден із них не запланований. Поруч Як підготувати файл відкриває інструкцію з форматування, а Потрібна допомога — чат підтримки.

Щоб додати атрибут, якого ще немає, оберіть Створити атрибут унизу списку Імпортувати як — для цього потрібен дозвіл Зміна формату даних; без нього в рядку написано Для створення атрибутів потрібен дозвіл «Зміна формату даних». Вікно атрибута відкриється із заголовком стовпця файлу як назвою та позначеними Дохід і Витрата: імпорт ніколи не створює перекази. Після збереження стовпець буде зіставлено з новим атрибутом, а атрибут стане видимим у вашій таблиці транзакцій.

Перевірте значення — список ліворуч у вікні або рядок розділів, які на телефоні прокручуються вбік, — показує, на що варто подивитися: стовпці дати, фактичної дати, суми й напрямку, кожен стовпець категорії, контрагента й атрибута типу «Вибір», Розділені транзакції, якщо вони є у файлі, стовпці атрибутів зі значеннями, які не вдалося прочитати, Рядки з помилками і Підсумок. Кожен пункт називає поле Vault, а під ним, якщо відрізняється, — власний заголовок стовпця з файлу. Лічильник показує, скільки значень чи рядків потребують уваги.

Оберіть Формат дати, у якому записано дати у файлі: ISO (2026-09-24), Європейський (24.09.2026) або Американський (09/24/2026). Варіант із позначкою Запропоновано визначено автоматично. Якщо кожну дату в стовпці можна прочитати двома способами, нічого не обрано заздалегідь, а в панелі написано Кожну дату в цьому стовпці можна прочитати двома способами. Підтвердьте формат, перш ніж продовжити. У таблиці видно кожне значення У файлі і те, як його Прочитано як; нечитабельне значення позначено Не дата.

Дата може містити час. Тоді Прочитано як показує день і час, наприклад 2026-09-24 10:15. Час без часового поясу вважається місцевим часом у часовому поясі вашого воркспейсу. Час із часовим поясом, наприклад Z чи +02:00, перераховується в часовий пояс воркспейсу, і рядок отримує день, на який він там припадає: 2026-09-24T23:30Z у воркспейсі з поясом Europe/Vienna стає 2026-09-25 01:30. Біля таких рядків видно позначку з {значення у файлі}, тож зсув дня ніколи не відбувається непомітно. Дата без часу зберігається на полудень у часовому поясі воркспейсу.

Показується, лише якщо стовпець зіставлено як Фактична дата: Одна дата або період «від - до». Читається у форматі, вибраному для стовпця «Дата». Дата без часу береться на полудень. Період читається як початок - кінець, кожен край зі своїм часом. Значення, яке не є ні датою, ні періодом, позначено Не читається як дата або період; такі рядки все одно імпортуються з порожньою фактичною датою, і панель про це повідомляє: N фактичних дат не вдалося прочитати — вони залишаться порожніми, з Прикладами.

Період, у якому початок пізніше за кінець, потрапляє в розділ У N рядках фактичний період перевернутий: початок пізніше за кінець. Один вибір діє для всіх таких рядків — у блоці Що зробити з цими рядками оберіть:

Оберіть Десятковий роздільник: Крапка (1,234.50) чи Кома (1.234,50), так само із запропонованим варіантом і таблицею, як прочитано кожну суму. Якщо стовпець можна прочитати обома способами, у панелі написано Суми в цьому стовпці можна прочитати двома способами. Підтвердьте десятковий роздільник, перш ніж продовжити.

Якщо обрано Сума зі знаком, а від’ємних значень немає взагалі, панель попереджає: У цьому стовпці немає від’ємних сум — усі N рядків стануть доходом. Напрямок в іншому стовпці?

Якщо обрано Сума зі знаком і у файлі є стовпець Тип, рядок, де знак суперечить слову в стовпці «Тип» — мінус у рядку з доходом або відсутність мінуса в рядку з витратою, — вважається конфліктом. Панель перелічує такі рядки в розділі У N рядках знак суперечить стовпцю «Тип» з приміткою Виберіть одне правило для всіх таких рядків. Імпорт чекає на ваш вибір. У блоці Що правильно? оберіть одне:

Поки ви не оберете, у панелі написано Виберіть правило, щоб продовжити., а кнопка Імпортувати неактивна.

Показується лише в режимі Сума та напрямок. Значення напрямку перелічує кожне окреме значення стовпця напрямку з кількістю Рядків і тим, що воно Означає: Дохід або Витрата. Поширені слова зіставляються автоматично; будь-яке інше значення показує Виберіть варіант і Не зіставлено — його рядки з помилками, доки ви його не зіставите. Сума зі знаком, що суперечить стовпцю напрямку, потрапляє в розділ У N рядках знак суперечить напрямку — Їх буде імпортовано за стовпцем напрямку. Перевірте їх, перш ніж продовжити.

Кожне окреме значення з файлу — це рядок таблиці: Значення у файлі, скільки Рядків його використовують, його Тип — Дохід або Витрата, бо та сама назва може існувати як варіант доходу й як варіант витрати, — і як воно Імпортується як. На телефоні Імпортується як стоїть другим, одразу після значення, щоб поле вибору було видно без прокручування вбік.

Комірка Імпортується як — це поле вибору. У списку — наявні варіанти, допустимі для цього типу, кожен зі своїм кольором, дочірній показано як Батьківський / Дочірній, а далі дії: Створити «{value}» для значення, якому нічого не відповідає, або Відновити «{value}» для значення, що відповідає архівному варіанту, і Пропустити. Комірка показує поточний стан:

Значення, записане як Батьківський / Дочірній, зіставляється з дочірнім варіантом під цим батьківським. Якщо його треба створити, воно створюється як дочірнє під наявним батьківським із такою назвою; якщо такого батьківського немає, створюється й він.

Перемикач Створити відсутні варіанти вгорі панелі за замовчуванням увімкнений, якщо ви можете створювати варіанти; примітка під ним рахує значення без відповідника. Вимкніть його, щоб вирішувати для кожного значення окремо. Значення, що відповідає архівному варіанту, ніколи не створюється вдруге. Без дозволу Зміна формату даних у панелі написано Для створення варіантів потрібен дозвіл «Зміна формату даних». Зіставте значення або пропустіть його. Якщо списку нічого запропонувати, він про це скаже — Поки немає категорій доходів, Поки немає варіантів тощо.

Значення атрибута в рядку того типу, до якого атрибут не застосовується, залишається порожнім, і панель про це повідомляє: N значень у стовпці {column} залишаться порожніми: атрибут «{attribute}» не застосовується до доходів (або витрат).

Показується, якщо у файлі є розділені комірки — у форматі, який записує експорт Vault: Їжа (400.00); Страхування (600.00). Частини відновлюються з категоріями, контрагентами й значеннями атрибутів, а значення кожної частини вирішується на сторінці свого стовпця, як і будь-яке інше значення.

Панель перелічує відновлені розділення в розділі Відновлено: N розділених транзакцій, N частин — по рядку на частину з Сумою і Значеннями частин. Кожне значення показує, чим стане частина: варіант, з яким її зіставлено (Пальне → Оренда, якщо відрізняється від підпису у файлі), + Створити «{value}», Відновити «{value}», Порожньо або Виберіть варіант, поки не вирішено.

Розділення, яке неможливо відновити, імпортується як одна транзакція без розділення. Панель повідомляє N розділених транзакцій не вдалося відновити — їх буде імпортовано без розділення і перелічує кожен рядок із Причиною: У стовпцях різна кількість частин, Суми частин у стовпцях не збігаються, Частини не сходяться із сумою, Частина не читається як значення стовпця або Назва опції в цьому воркспейсі містить роздільник. У блоці Значення для цих рядків є по рядку на кожен розділений стовпець і тип; його поле вибору пропонує Порожньо (обрано за замовчуванням) і наявні варіанти, допустимі для цих рядків. З комірки нічого не створюється.

Стовпець атрибута типу «Число», «Прапорець» чи «Дата й час» зі значеннями, які неможливо прочитати для цього типу, отримує окремий пункт: N значень у стовпці {column} не вдалося прочитати як {type} — вони залишаться порожніми, з Прикладами. Самі рядки все одно імпортуються.

Рядки, які буде пропущено, кожен із номером Рядка, Причиною і власними значеннями: Ці рядки буде пропущено. Виправте їх у файлі та імпортуйте його знову. Рядок, у якому полів більше чи менше, ніж у заголовку, показано з причиною N полів, у заголовку N і його необробленим текстом, бо його комірки неможливо вирівняти зі стовпцями. Повний перелік причин — у статті Підготовка CSV-файлу.

Буде імпортовано N рядків, далі пропущені рядки з кожною причиною та їх кількістю, підсумки Доходи і Витрати з кількістю рядків і застосовні повідомлення:

Імпортований рядок стає запланованою транзакцією у двох випадках:

Кожен запланований рядок створюється як окрема разова запланована транзакція, а не як повторювана серія: експортована повторювана серія повернеться як окремі транзакції, що були у файлі. Заплановані рядки не змінюють баланс.

Якщо рахунок уже має ненульовий баланс, підсумок показує Баланс рахунку з двома варіантами й приміткою Виберіть, що зробити з балансом. Поки ви не оберете, кнопка Імпортувати неактивна.

Кожен варіант показує, яким буде баланс після імпорту. Рядки з майбутньою датою й рядки зі статусом «Запланована» в жодному разі не змінюють баланс.

Приклад. Баланс рахунку — $1,000.00. У файлі 6 рядків для імпорту: 2 рядки доходу на +$6,000.00 і 4 рядки витрат на −$1,714.36, один із яких (−$320.00) датовано майбутнім.

Скасувати імпорт можна лише з цього повідомлення. Воно залишається на екрані, доки ви ним не скористаєтеся чи не закриєте його. Щойно повідомлення зникне, скасувати імпорт більше ніде не вийде — транзакції доведеться видаляти вручну.

Скасувати імпорт видаляє транзакції, створені імпортом, разом із частинами розділень і прибирає їхній вплив на баланс рахунку, зокрема коригування від Залишити поточний баланс. Транзакції, додані після імпорту, не зачіпаються; відредаговані імпортовані рядки все одно видаляються. Категорії, контрагенти й варіанти атрибутів, створені чи відновлені для імпорту, залишаються у воркспейсі. Коли все буде готово, ви побачите Імпорт скасовано.

Якщо імпорт зупиниться з помилкою, Спробувати ще раз повторює ту саму спробу — варіанти, уже створені першою спробою, використовуються повторно, а не створюються знову.

Якщо ви імпортуєте файл, який уже імпортували в той самий рахунок, імпорт зупиниться й запитає: Цей файл уже імпортовано — Його було імпортовано в «{account}» {date}. Імпортувати знову? Оберіть Скасувати, щоб зупинитися, або Імпортувати знову, щоб імпортувати ще раз. Скасований імпорт цього запитання не викликає.