Перш ніж почати
Експорт знаходиться на Дашборді, у меню ⋮ над таблицею транзакцій, поруч із пунктом Відображення.
Щоб його бачити, потрібен дозвіл Імпорт та експорт:
Роль | Може експортувати |
Власник, Адміністратор, Редактор | Так |
Читач | Ні |
Своя роль | Лише якщо для цієї ролі ввімкнено Імпорт та експорт |
Якщо в меню немає пункту Експорт, попросіть власника або адміністратора воркспейсу змінити вашу роль.
У файл потрапляють лише ті транзакції, які вам дозволено бачити. Якщо ваша роль дає доступ лише до окремих рахунків, у файлі будуть тільки вони.
Експортуйте транзакції
На Дашборді налаштуйте таблицю так, як має виглядати файл: застосуйте фільтри, введіть пошуковий запит, покажіть або приховайте стовпці та ввімкніть чи вимкніть Показувати планові дані у меню Відображення.
Натисніть меню ⋮ над таблицею, а потім Експорт → Експорт у CSV.
Зачекайте, доки файл підготується. Повідомлення вгорі екрана спершу покаже Готуємо експорт…, а потім прогрес, наприклад Експортовано 2000 з 18 883.
Коли все буде готово, файл завантажиться, і ви побачите Експортовано 18 883 транзакції. Файл називається transactions-<воркспейс>-<дата>.csv, де дата — сьогоднішня дата в часовому поясі вашого воркспейсу.
Що є у файлі
Рядки | Усі транзакції, що відповідають поточним фільтрам і пошуку, — геть усі, а не лише рядки, завантажені на екрані. |
Заплановані транзакції | Включаються точно так, як їх показує таблиця: разові заплановані транзакції та повторення ваших повторюваних операцій, що припадають на відфільтрований період, — кожне в окремому рядку зі Статус = Запланована. Якщо Показувати планові дані у меню Відображення вимкнено, таблиця їх не показує, і у файлі їх теж немає. |
Порядок | Завжди від новіших до старіших за датою, незалежно від сортування таблиці. Заплановані рядки стоять серед інших відповідно до своєї дати. |
Стовпці | Стовпці, видимі у вашій таблиці, у тому самому порядку, а також три додаткові стовпці, описані нижче. Приховані стовпці не потрапляють у файл. |
Вибрані рядки | Не враховуються. Позначки в чекбоксах не обмежують експорт. |
Заголовки стовпців записуються мовою, якою ви користуєтеся у Vault. Якщо два стовпці мали б однакову назву, до заголовка другого додається (2); власні стовпці застосунку завжди зберігають свої назви, тож суфікс отримує атрибут.
Три стовпці, які додає експорт
Якщо у вашій таблиці показано стовпець Дата, файл одразу після нього додає ще один стовпець:
Статус — Проведена або Запланована. У таблиці заплановану транзакцію позначено чипом; у файлі цей стовпець показує, чи дата — факт, чи план.
Якщо у вашій таблиці показано стовпець Сума, файл одразу після нього додає два стовпці:
Валюта — валюта кожної транзакції. В одному файлі можуть бути транзакції з рахунків у різних валютах, тож сума без валюти може ввести в оману.
Тип — Дохід, Витрата або Переказ. У таблиці тип позначено значком біля суми. Без цього стовпця переказ виглядав би як витрата.
Як записуються значення
Значення | У файлі |
Дата | 2026-08-28 14:30 — рік-місяць-день, потім час, у часовому поясі вашого воркспейсу. Для транзакції, внесеної без часу, показано час, на який її збережено, — 12:00. |
Статус | Проведена або Запланована |
Фактична дата | Лише якщо стовпець видимий у вашій таблиці. Завжди з часом: одна дата, 2026-08-28 09:00, або початок - кінець для періоду, 2026-08-01 12:00 - 2026-08-31 12:00. Якщо задано лише один кінець, він означає обидва. Для переказів порожня. |
Кастомні атрибути типу «Дата й час» | 2026-08-28 14:30 |
Суми | Просте число зі знаком мінус для списань і крапкою як десятковим роздільником — точно так, як збережено. Без роздільників тисяч і символів валют. Наприклад, -1453.13 для витрати, 4405.32 для доходу. |
Перекази | Один рядок на переказ. У стовпці Рахунок показано Рахунок-відправник → Рахунок-отримувач, а сума — від’ємна сума, що пішла з рахунку-відправника. Категорія, Контрагент і Фактична дата порожні. |
Категорії та контрагенти з батьківським значенням | Батьківське / Дочірнє |
Розділені транзакції | Кожна частина зі своєю сумою, розділені крапкою з комою та пробілом, — наприклад, Оренда (600.00); Комунальні послуги (400.00). Сума записується без знака, з кількістю знаків після коми, як у валюті. Частина без значення записується як Не вибрано. Так само записуються стовпці категорії, контрагента та атрибутів, які містить розділення. |
Атрибути з множинним вибором | Усі вибрані варіанти через кому, відсортовані за назвою |
Атрибути-прапорці | true або false |
Атрибути, які не застосовуються до типу транзакції | Порожні |
Ким створено | Хто створив транзакцію: Користувач, якщо її додав хтось у воркспейсі, Система, якщо вона надійшла з банку чи гаманця |
Перед текстом, що починається з =, +, - або @, а також із табуляції чи перенесення рядка, додається апостроф. Так програми для таблиць не сприймуть опис як формулу. Числа ніколи не змінюються.
Великі експорти та скасування
Великий експорт може тривати кілька хвилин. Поки файл готується, лічильник у повідомленні про прогрес зростає; заплановані рядки рахуються так само, як інші.
Щоб скасувати експорт, натисніть × у повідомленні про прогрес. З’явиться Експорт скасовано, і файл не буде збережено. Якщо піти з дашборду, експорт також скасується.
Поки експорт триває, пункт Експорт у CSV недоступний. Коли експорт завершиться або буде скасований, можна запустити новий.
Коли нічого експортувати або експорт не вдався
Повідомлення | Що це означає |
Нічого експортувати: за поточними фільтрами немає транзакцій | Змініть фільтри або пошуковий запит і спробуйте ще раз. |
Нічого експортувати: усі стовпці приховано. Покажіть хоча б один стовпець і спробуйте ще раз. | Покажіть хоча б один стовпець у меню Відображення. |
Транзакції змінилися під час експорту, файл не збережено. Спробуйте ще раз. | Ваші транзакції змінилися, поки готувався файл. Експортуйте ще раз. |
Експорт не вдався, файл не збережено. Спробуйте ще раз. | Щось пішло не так. Експортуйте ще раз. |
Не вдалося експортувати всі рядки. Зверніться до підтримки. | Натисніть Звернутися до підтримки у повідомленні, щоб зв’язатися з нашою командою. |
Повідомлення про помилки залишаються на екрані, доки ви їх не закриєте, тож ви побачите їх, навіть якщо відійшли під час довгого експорту. Якщо експорт не вдався, файл не зберігається — частковий файл ви ніколи не отримаєте.
Як відкрити файл
У файлі стовпці розділено комами, а рядки закінчуються у форматі Windows. Він також містить мітку, яка повідомляє програмам для таблиць, що текст у кодуванні UTF-8, тож умлаути, діакритичні знаки й кирилиця — Café, Київ, România — відображаються правильно.
Якщо після відкриття все опинилося в одному стовпці, імпортуйте файл через функцію імпорту вашої програми для таблиць і виберіть Кома як роздільник.
Google Таблиці
Відкрийте Файл → Імпортувати, виберіть файл і в полі Тип роздільника виберіть Кома.
Numbers (Mac)
Перетягніть файл на значок Numbers у Dock. Якщо стовпці виглядають неправильно, виділіть таблицю, відкрийте бічну панель Формат, перейдіть на вкладку Таблиця, натисніть Змінити параметри імпорту і виберіть кому як роздільник.
Імпорт файлу назад
Експортований файл можна імпортувати в ручний рахунок — усі стовпці розпізнаються автоматично, тож нічого не треба зіставляти вручну. Дати зберігають час, заплановані рядки повертаються як заплановані, фактичні дати й періоди відновлюються, а розділені транзакції — разом із частинами. Рядки з переказами під час імпорту пропускаються. Докладніше — у статті Імпорт транзакцій із CSV-файлу.