У Vault є два вбудовані атрибути: Категорія і Контрагент. Кастомні атрибути дають змогу додати поруч із ними власні.

Створений атрибут можна заповнювати в будь-якій транзакції, показувати як стовпець у таблиці транзакцій, фільтрувати за ним і групувати за ним звіти.

Перейдіть у Налаштування профілю → Функції → Формат даних → Транзакції і оберіть Створити новий атрибут. Також це можна зробити з таблиці транзакцій: Відображення → Додати стовпець → Створити новий атрибут.

Для створення й редагування атрибутів потрібен дозвіл Зміна формату даних. За замовчуванням він є лише у власника воркспейсу й адміністраторів. Редактори й читачі можуть заповнювати атрибути, але не створювати чи змінювати їх.

Після створення атрибута тип змінити не можна, за одним винятком: між Вибір і Множинний вибір можна перемикатися будь-коли. При переході з «Вибір» на «Множинний вибір» Vault запитає, чи розформувати групи варіантів, бо множинний вибір їх не підтримує.

Варіанти додаються в діалозі атрибута. Кожен варіант має назву, колір і власну застосовність — див. нижче.

Створити варіант можна й під час розмітки транзакції: введіть у полі вибору назву, якої ще немає, і оберіть Створити. Для цього потрібен той самий дозвіл «Зміна формату даних». Варіант, створений так, застосовується лише до того типу транзакції, на якому ви його створили: якщо створити Подорожі на витраті, на доходах він не з’явиться, доки ви не розширите його застосовність у налаштуваннях.

Кольорів п’ятнадцять. Для варіантів, створених у діалозі, колір можна обрати; варіанти, створені під час розмітки, отримують його автоматично.

Перейменування варіанта змінює його всюди одразу, зокрема у вже розмічених транзакціях: значення посилаються на варіант, а не на його назву.

Атрибут типу Вибір може мати два рівні: варіанти й підваріанти під ними. Категорії й контрагенти це теж підтримують. «Множинний вибір» — ні.

Два рівні — це межа: підваріант не може мати власних підваріантів.

Щоб вкласти варіант, перетягніть його за маркер праворуч, під варіант над ним. Лінія покаже, куди він потрапить. Щоб винести його назад, перетягніть ліворуч.

Підваріант завжди успадковує застосовність батьківського варіанта й не може її звузити. Зміна батьківського варіанта змінює й дочірні.

Саме підваріанти дають змогу деталізувати дані у звітах — див. нижче.

Кожен атрибут застосовується до певного поєднання типів Дохід, Витрата і Переказ. Потрібен щонайменше один.

Кожен окремий варіант має таке саме налаштування. Тож атрибут Відділ може застосовуватися до витрат і доходів, а варіант Повернення — лише до доходів.

Варіант з’являється там, де застосовуються і атрибут, і сам варіант.

На практиці це означає:

Якщо згодом звузити застосовність атрибута, одразу нічого не видалиться, але значення в транзакціях, яких атрибут більше не охоплює, перестануть зберігатися під час наступного редагування цих транзакцій. Звужуйте свідомо.

Новий атрибут за замовчуванням приховано для всіх, зокрема для того, хто його створив. Кожен вмикає потрібні стовпці через Відображення → Додати стовпець, і цей вибір особистий: ваші стовпці — не стовпці ваших колег.

Атрибути автоматично з’являються на панелі фільтрів, незалежно від того, чи видно їхній стовпець.

Кастомні атрибути можна використовувати для групування у віджетах типу Огляд — на стовпчикових і кругових діаграмах. Також вони працюють для сегментації — усі типи, крім «Дата й час», — на стовпчикових і лінійних діаграмах. Віджети з історичними значеннями завжди групують за датою й атрибут використовувати не можуть.

Сторінки P&L і Cashflow теж можуть групувати за кастомним атрибутом, а не лише за категорією й контрагентом.

Транзакція без значення атрибута потрапляє в групу Без значення «{назва атрибута}».

З атрибутом типу «Множинний вибір» транзакція з двома варіантами враховується в обох. Зазвичай це саме те, що потрібно, коли ви питаєте «скільки припало на кожен тег», але так групи в сумі дають більше, ніж реальний підсумок за період.

Якщо атрибут має підваріанти, віджет пропонує налаштування Підкатегорії:

За замовчуванням — «Згорнуті».

Якщо натиснути батьківський сектор на круговій діаграмі, кільце заміниться його дочірніми, а також сектором для власних транзакцій батьківського з підписом {Батьківський} — Без підкатегорії. У центрі видно, який батьківський ви відкрили, а кнопка Назад повертає до повного вигляду.

Докладніше про побудову віджетів — у статті про кастомні звіти.

Атрибути й окремі варіанти не видаляються, а архівуються.

Архівування атрибута прибирає його з таблиці й форм транзакцій, але зберігає всі вже записані значення. Звіти, які його використовують, працюють далі й показують позначку В архіві. Відновіть атрибут — і все повернеться.

Архівований варіант залишається у вже розмічених ним транзакціях, але обрати його більше не можна. Архівування батьківського варіанта архівує й дочірні.

Ці два атрибути вбудовані й поводяться як атрибут типу «Вибір» з підваріантами, але з двома відмінностями.

Їхня застосовність зафіксована на доходах і витратах і не змінюється, тож у переказах вони ніколи не з’являються.

Вони мають перемикач Входить до P&L, якого немає в кастомних атрибутів. Якщо його вимкнути, категорія чи контрагент виключається лише зі звіту P&L — Cashflow, дашборд, кастомні віджети й підсумки транзакцій і далі її враховують.

Підкатегорію не можна включити до P&L, якщо її батьківську виключено. Коли ви виключаєте батьківську, перемикачі дочірніх зникають; їхні власні налаштування запам’ятовуються й повертаються, якщо батьківську знову включити.